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  • L’état des dettes
  • Les 3 derniers avis d’imposition et d’IFI (le cas échéant)
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Les questions clés

  • Quelle cible de patrimoine à horizon 10/15/20 ans ?
  • Quel écart à la situation actuelle ?
  • Quelles sont les capacités d’emprunt ?
  • Quel est le profil investisseur des membres du foyer ?
  • Comment protéger le conjoint et/ou les enfants en cas de décès ?
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