Développer votre patrimoine
Les documents nécessaires
- L’état patrimonial
- L’état des dettes
- Les 3 derniers avis d’imposition et d’IFI (le cas échéant)
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Les questions clés![](/resources/1473/icon/FaviconZorn.png)
- Quelle cible de patrimoine à horizon 10/15/20 ans ?
- Quel écart à la situation actuelle ?
- Quelles sont les capacités d’emprunt ?
- Quel est le profil investisseur des membres du foyer ?
- Comment protéger le conjoint et/ou les enfants en cas de décès ?
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Nos solutions
![](/resources/1473/icon/Capture%20d'%C3%A9cran%202024-03-13%20082510.png)
Assurance-vie
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Investissement immobilier de rendement et/ou de valeur
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Investissement financier de valeur
![](/resources/1473/icon/Capture%20d'%C3%A9cran%202024-03-13%20082818.png)
Prévoyance