Protéger vos proches

Les documents nécessaires

  • L’état patrimonial
  • L’état des dettes
  • Les 3 derniers avis d’imposition et d’IFI (le cas échéant)
  • Le contrat de mariage
  • Les avis de donation des 15 dernières années
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Les questions clés

  • Qui hérite du patrimoine et selon quelles conditions ?
  • Quels sont les objectifs de protection ?
  • Quel est le profil investisseur des membres du foyer ?
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