Protéger vos proches
Les documents nécessaires
- L’état patrimonial
- L’état des dettes
- Les 3 derniers avis d’imposition et d’IFI (le cas échéant)
- Le contrat de mariage
- Les avis de donation des 15 dernières années
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Les questions clés![](/resources/1473/icon/FaviconZorn.png)
- Qui hérite du patrimoine et selon quelles conditions ?
- Quels sont les objectifs de protection ?
- Quel est le profil investisseur des membres du foyer ?
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Nos solutions
![](/resources/1473/icon/Capture%20d'%C3%A9cran%202024-03-13%20082516.png)
Plan d'épargne retraite
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Assurance-vie
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Prévoyance
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Démembrement d’actifs existants