Protéger vos proches
Les documents nécessaires
- L’état patrimonial
- L’état des dettes
- Les 3 derniers avis d’imposition et d’IFI (le cas échéant)
- Le contrat de mariage
- Les avis de donation des 15 dernières années
Les questions clés
- Qui hérite du patrimoine et selon quelles conditions ?
- Quels sont les objectifs de protection ?
- Quel est le profil investisseur des membres du foyer ?
Nos solutions
Plan d'épargne retraite
Assurance-vie
Prévoyance
Démembrement d’actifs existants