Gestion de patrimoine et assurance vie à Paris Auteuil
Nicolas Zorn
Un seul objectif : vous faire gagner de l'argent en optimisant votre situation.
9 Rue de Civry, 75016, Paris | 01 88 46 88 91
À Propos
Le cabinet accompagne ses clients dans la gestion, l’optimisation et la transmission de leur patrimoine. Expert en ingénierie financière, en fiscalité et en droit patrimonial, nous mettons en place des solutions sur mesure, adaptées aux enjeux et à la situation de chaque famille. Indépendant, notre cabinet établit avec chacun de ses clients une relation durable, fondée sur la connaissance, la confiance et la proximité.
Retour d'expérience : cas pratiques
Préparer la transmission de son patrimoine
Dominique, 65 ans, ancien cadre supérieure
Retraité, ancien cadre supérieur, marié sous le régime de la communauté, 2 enfants, dispose d’un patrimoine de 2,56 m€. Il souhaite préparer la transmission de son patrimoine et conserver des liquidités pour faire face à des aléas de santé.
Protéger son conjoint pacsé
Béatrice, 42 ans, profession libérale
Profession libérale, divorcée, 2 enfants, dispose d’un patrimoine de 0,9 m€. Elle souhaite diminuer sa pression fiscale et développer son patrimoine.
