Préparer votre succession

Les documents nécessaires

  • La simulation des membres du foyer (www.info-retraite.fr)
  • L’état patrimonial
  • L’état des dettes
  • Les 3 derniers avis d’imposition et d’IFI (le cas échéant)
  • Le contrat de mariage
  • Les avis de donation des 15 dernières années
  • L’état patrimonial et de libéralités des parents
  • L’état patrimonial et de libéralités des parents
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Les questions clés

  • Quels sont les coûts estimés en cas de décès ?
  • Quelles sont les capacités d’emprunt ?
  • Qui hérite du patrimoine et selon quelles conditions ?
  • Quelles sont les orientations souhaitées pour organiser la succession ?
  • Quel est le profil investisseur des membres du foyer ?
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