Préparer votre succession

Les documents nécessaires 

  • La simulation des membres du foyer (www.info-retraite.fr)

  • L’état patrimonial

  • L’état des dettes

  • Les 3 derniers avis d’imposition et d’IFI (le cas échéant)

  • Le contrat de mariage 

  • Les avis de donation des 15 dernières années

  • L’état patrimonial et de libéralités des parents

  • L’état patrimonial et de libéralités des parents

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Les questions clés   a propos

  • Quels sont les coûts estimés en cas de décès ?

  • Quelles sont les capacités d’emprunt ?

  • Qui hérite du patrimoine et selon quelles conditions ?

  • Quelles sont les orientations souhaitées pour organiser la succession ?

  • Quel est le profil investisseur des membres du foyer ?

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